چگونه اکوئیتی حساب را افزایش دهیم؟
افزایش اکوئیتی تنها با کسب سود پایدار امکانپذیر است. برخی از مهم‌ترین روش‌ها عبارت‌اند از:
- رعایت مدیریت سرمایه
- کنترل حجم معاملات
- اجتناب از لوریج‌های بسیار بالا
- حفظ نسبت ریسک به ریوارد مناسب
- جلوگیری از نگهداری طولانی معاملات زیان‌ده
هدف اصلی باید حفظ رشد تدریجی اکوئیتی باشد، نه کسب سودهای بزرگ و پرریسک در کوتاه‌مدت.
اشتباهات رایج معامله‌گران در بررسی اکوئیتی
در اینجا به رایج‌ترین اشتباهات تریدرها هنگام بررسی اکوئیتی حساب می‌پردازیم که بهتر است از آن‌ها اجتناب کنید.
۱) افزایش حجم معاملات هنگام کاهش اکوئیتی
یکی از خطرناک‌ترین رفتارها زمانی رخ می‌دهد که معاملهگر بعد از کاهش اکوئیتی، برای جبران ضرر حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این کار باعث میشود ریسک حساب بیشتر شود و کوچک‌ترین حرکت مخالف بازار، ضرر بیشتری ایجاد کند. در واقع، وقتی اکوئیتی کاهش پیدا کرده است، حساب توان کمتری برای تحمل نوسانات دارد؛ بنابراین معمولاً افزایش حجم معاملات در این شرایط میتواند روند افت سرمایه را شدیدتر کند.
۲) بررسی نکردن سطح مارجین
اکوئیتی ارتباط مستقیمی با مارجین دارد و کاهش آن میتواند باعث افت Margin Level شود. برخی معامله‌گران فقط مقدار سود و ضرر معاملات را بررسی می‌کنند، اما توجهی به میزان مارجین آزاد و سطح مارجین ندارند.
این موضوع ممکن است باعث شود معاملهگر دیر متوجه نزدیک شدن حساب به شرایط کال مارجین یا استاپ اوت شود. بررسی همزمان Equity و Margin Level کمک میکند قبل از رسیدن حساب به شرایط بحرانی، تصمیم مناسب گرفته شود.
۳) توجه به بالانس به جای اکوئیتی
یکی از رایج‌ترین اشتباهات تریدرها این است که موفقیت خود را فقط بر اساس عدد Balance ارزیابی می‌کنند. بالانس تنها سود و زیان معاملات بسته‌شده را نشان می‌دهد و وضعیت معاملات باز را در نظر نمی‌گیرد. ممکن است یک معاملهگر روی کاغذ سود کرده باشد، اما همزمان چند معامله باز با ضرر شناور داشته باشد.
۴) نادیده گرفتن زیان‌های شناور
برخی معامله‌گران تا زمانی که یک معامله را نبسته‌اند، ضرر آن را جدی نمی‌گیرند. این دیدگاه باعث میشود زیان‌های کوچک به مرور بزرگ‌تر شوند و فشار بیشتری روی اکوئیتی وارد کنند. زیان شناور مستقیماً باعث کاهش اکوئیتی میشود و میتواند مقدار مارجین آزاد را کاهش دهد. به همین دلیل، معامله‌ای که هنوز بسته نشده هم روی حساب تأثیر دارد و نباید نادیده گرفته شود.
۵) استفاده بیش از حد از لوریج
لوریج بالا باعث میشود معاملهگر بتواند با سرمایه کمتر، حجم بزرگ‌تری وارد بازار کند؛ اما همین موضوع حساسیت اکوئیتی نسبت به نوسانات قیمت را افزایش می‌دهد. هرچه حجم معاملات نسبت به سرمایه حساب بیشتر باشد، تغییرات کوچک قیمت میتواند تأثیر زیادی روی اکوئیتی ایجاد کند. استفاده نادرست از لوریج باعث میشود یک حرکت کوتاه بازار، کاهش قابل توجهی در موجودی حساب ایجاد کند.
جمع‌بندی
اکوئیتی یکی از شاخص‌های مهم در بازار فارکس است که ارزش واقعی حساب معاملاتی را در هر لحظه نشان می‌دهد. برخلاف بالانس که فقط معاملات بسته‌شده را در نظر می‌گیرد، اکوئیتی سود و زیان شناور معاملات باز را نیز لحاظ میکند. به همین دلیل معامله‌گران باتجربه برای تصمیم‌گیری درباره حجم معاملات، مدیریت ریسک و حفظ سرمایه، بیشتر از هر چیز رفتار اکوئیتی حساب را بررسی می‌کنند؛ بنابراین، اگر شما هم قصد دارید مدیریت ریسک را به صورت حرفه‌ای انجام دهید، باید تغییرات اکوئیتی حساب خود را به‌طور مداوم زیر نظر داشته باشید.
