کپی ترید در بروکر ایکس چیف روشی برای کپی‌کردن معاملات یک تریدر حرفه‌ای در حساب شخصی است؛ در این آموزش، نحوه انتخاب مدیر حساب، اتصال حساب، تنظیم حجم معاملات و مدیریت ریسک در کپی تریدینگ XChief را مرحله‌به‌مرحله یاد می‌گیرید.
«آیا میتوان بدون انجام معاملات، از بازارهای مالی کسب درآمد کرد؟» این مورد سوال بسیاری از تریدرهای تازه‌کار در ابتدای مسیر معامله‌گری است. کپی تریدینگ یکی از پاسخ‌های این سؤال است؛ روشی که به شما اجازه می‌دهد به‌جای تحلیل مداوم بازار و اجرای دستی معاملات، معاملات یک تریدر حرفه‌ای را در حساب خود کپی کنید.
قابلیت کپی ترید بروکر ایکس چیف دقیقا برای کاربرانی طراحی شده است که می‌خواهند بدون فعالیت مستقیم در بازارهای مالی، سود کسب کنند. در این بروکر کاربران می‌توانند از میان سیگنال‌دهنده‌های مختلف انتخاب کنند و با استفاده از تنظیمات متنوع، نحوه کپی معاملات و میزان ریسک حساب خود را مدیریت کنند.
در این مقاله، نحوه استفاده از این سرویس را از انتخاب پروایدر تا تنظیمات و مدیریت حساب را بهصورت کامل آموزش می‌دهیم.
مراحل کپی تریدینگ در بروکر ایکس چیف
برای شروع کپی تریدینگ در ایکس چیف، باید مراحل زیر را طی کنید:
- ورود به بخش کپی تریدینگ
- انتخاب یک مدیر حساب مناسب
- اتصال حساب معاملاتی شخصی به حساب مدیر
- تنظیم پارامترهای کپی تریدینگ
با توجه به تنوع تنظیمات و گستردگی مراحل کپی تریدینگ در بروکر ایکس چیف، ممکن است در مسیر راه‌اندازی حساب دنبالکننده یا پروایدر به راهنمایی نیاز داشته باشید. تیم پشتیبانی فارسی‌زبان ایکس چیف بهصورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته آماده پاسخ‌گویی به سوالات شما است. در صورت بروز هرگونه ابهام، همین حالا از طریق چت آنلاین یا تلگرام با پشتیبانی ایکس چیف در ارتباط باشید.
۱) ورود به بخش کپی تریدینگ در سایت بروکر ایکس چیف
برای دسترسی به بخش کپی تریدینگ در بروکر ایکس چیف ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید؛ سپس در منو سمت راست صفحه، گزینه «کپی تریدینگ» را انتخاب نمایید.
برای شروع کپی معاملات در بروکر ایکس چیف، وارد بخش «کپی تریدینگ» شوید.
۲) مقایسه و انتخاب بهترین مدیر حساب
پیش از اتصال حساب خود به هر پروایدر، باید عملکرد او را با دقت بررسی کنید. برای این کار، از منوی کپی تریدینگ گزینه «مدیران حساب» را انتخاب کنید تا لیست کامل سیگنال‌دهنده‌های عمومی پلتفرم را مشاهده کنید.
در لیست پروایدرها، اطلاعات کلیدی زیر برای هر سیگنالدهنده نمایش داده میشود:
- سن (Age): تعداد روزهای فعالیت پروایدر تا تاریخ فعلی
- موجودی شناور: میزان سرمایه فعلی حساب سیگنالدهنده
- سود کل: مجموع سود حساب پروایدر به دلار
- سرمایه‌گذاران: تعداد کاربرانی که این پروایدر را دنبال می‌کنند
- بازده: درصد سود کسب‌شده تا در بازه‌های ۱ هفته، ۱ ماه و کل
- ارزش سهام سرمایه‌گذاری: مجموع کل سرمایه حساب دنبال‌کنندگان این پروایدر.
در بخش «مدیران حساب»، لیست کاملی از سیگنال‌دهندگان فعال در بروکر ایکس چیف وجود دارد.
برای تحلیل عمیق‌تر، روی نام هر سیگنالدهنده کلیک کنید تا وارد صفحه تاریخچه عملکرد او شوید. در این صفحه، شاخص‌های متنوع‌تری قابل مشاهده است:
- شاخص بازیابی: توانایی جبران ضررهای گذشته
- انحراف معیار نزولی: میزان و شدت نوسانات منفی را در طول زمان اندازه‌گیری میکند
- نسبت صعود: سود کسب‌شده در مقایسه با میزان ریسک
- حداکثر سود روزانه: بیشترین میزان سود کسب‌شده در ۲۴ ساعت
- حداکثر ضرر روزانه: بیشترین میزان دراودان در ۲۴ ساعت
در این بخش همچنین امکان بررسی نمودار عملکرد سیگنالدهنده در بازه‌های هفتگی، ۱ ماهه، ۳ ماهه و کلی وجود دارد.
شاخص متنوعی برای بررسی و مقایسه سیگنال‌دهندگان در کپی تریدینگ بروکر ایکس چیف وجود دارد .
برای مرتب‌سازی پروایدرها نیز با توجه به ریسک‌پذیری و سرمایه شخصی خود میتوانید پارامترهای زیر را تغییر دهید تا بهترین مدیر حساب را بر اساس شرایط مورد نظر خود پیدا کنید:
- سن (Age)
- سود کل
- حداکثر سود
- بازده مجموع
- بازده ۱ ماهه گذشته
- بازده ماه فعلی
- بازده ۱ روزه
- حداکثر روند نزولی
- موجودی شناور
اگر می‌خواهید چند سیگنالدهنده را برای مدتی زیر نظر داشته باشید، از قابلیت «فهرست تماشا» استفاده کنید تا بتوانید بعداً به‌راحتی به آن‌ها دسترسی داشته باشید. درک درست این شاخص‌ها و انتخاب سیگنالدهنده مناسب، یکی از مهم‌ترین مراحل کپی تریدینگ است که نیاز به دانش و تجربه کافی دارد.
در آکادمی ایکس چیف، مقاله جامعی درباره کپی تریدینگ و نحوه صحیح انتخاب سیگنالدهنده منتشر شده که میتوانید برای یادگیری عمیق‌تر این موضوع به آن‌ها مراجعه کنید.
فیلترهای متنوعی در بخش کپی تریدینگ بروکر ایکس چیف برای یافتن بهترین سیگنالدهنده وجود دارد.
۳) اتصال حساب معاملاتی شخصی به حساب مدیر
بعد از انتخاب پروایدر مورد نظر، نوبت به اتصال حساب می‌رسد. پیش از طی کردن مراحل زیر، مطمئن شوید حساب شما حداقل ۲۰۰ دلار موجودی دارد. اگر موجودی فعلی حساب کمتر از این مقدار است شما میتوانید با استفاده از روش‌های متنوع واریز بروکر ایکس چیف از جمله ریال، ارز دیجیتال (بیت کوین، تتر، اتریوم و …)، تاپ چنج یا Binance Pay، حساب خود را بهصورت آنی شارژ کنید. برای استفاده از هر یک از این روش‌ها به بخش «واریز» در پنل کاربری ایکس چیف مراجعه کنید.
مراحل اتصال حساب شخصی به حساب مدیر:
- وارد بخش «حساب‌ها» شوید و روی گزینه «ثبتنام بهعنوان دنبالکننده» کلیک کنید.
- در بخش «ثبتنام مشترک جدید»، سرور، شماره حساب معاملاتی، رمز عبور، سیگنالدهنده و پیشنهاد او را انتخاب نمایید.
- روی گزینه «ثبتنام» کلیک کنید.
اگر از طریق لینک اختصاصی یک پروایدر وارد شده‌اید، اطلاعات مربوط به میزان آفر پیشنهادی برای پرداخت سود پروایدر نمایش داده میشود؛ کافی است شماره حساب و گذرواژه اصلی خود را وارد کرده و روی «ثبتنام» کلیک کنید.
پیش از اتمام این مرحله حتما در بخش جزئیات، نوع سرور، سهم سود، هزینه مدیریت و سایر موارد کپی تریدینگ دقیقا مطابق با شرایط شخصی و سرمایه‌گذاری شما باشد.
سرور، شماره حساب معاملاتی، رمز عبور، سیگنالدهنده و پیشنهاد را برای شروع کپی تریدینگ در ایکس چیف انتخاب کنید.
۴) تغییر تنظیمات کپی تریدینگ و فعالسازی
بعد از ثبتنام، باید برای شروع کپی شدن معاملات، تنظیمات مورد نظرتان را اعمال کنید. این تنظیمات در چهار بخش اصلی قرار دارند:
- فیلترها
- استراتژی اشتراک
- اصلاح
- مدیریت ریسک
تنظیمات بخش فیلترها
در این بخش میتوانید مشخص کنید کدام معاملات پروایدر بر اساس حجم لات کپی شوند. دو پارامتر اصلی برای این کار وجود دارد:
- حداقل حجم لات: فقط معاملاتی که حجم آن‌ها بیشتر از عدد تعیین‌شده باشد، در حساب شما کپی میشود.
- حداکثر حجم لات: فقط معاملاتی که حجم آن‌ها کمتر از عدد تعیین‌شده باشد، کپی میشود. مثال: اگر این عدد را روی ۰٫۱ تنظیم کنید، معاملات کمتر از ۰٫۱ لات کپی می‌شوند.
با ترکیب این دو فیلتر، میتوانید بازه دقیقی از حجم معاملات را برای کپی شدن مشخص کنید و از ورود به معاملات بسیار کوچک یا بسیار بزرگ به حساب خود جلوگیری کنید.
امکان تنظیم حداقل و حداکثر حجم کپی معاملات در بخش فیلترها وجود دارد.
تنظیمات بخش استراتژی اشتراک
این بخش تعیین میکند چه حجمی از معاملات پروایدر در حساب شما کپی شود.
چهار روش برای این کار در اختیار شما قرار دارد. در روش مقیاس‌گذاری خودکار حجم کپیشده بر اساس نسبت موجودی حساب شما به موجودی پروایدر، ضرب‌در یک ضریب نسبت که خودتان تعیین می‌کنید، محاسبه میشود. بهعنوان مثال اگر موجودی شما یک‌پنجم موجودی پروایدر باشد و پروایدر ۱ لات معامله باز کند، برای شما ۰٫۲ لات معامله کپی میشود.
در روش ضرب کردن حجم معاملات بدون توجه به موجودی طرفین، تنها بر اساس ضریبی که تعیین می‌کنید محاسبه میشود. بهعنوان نمونه اگر این ضریب عدد ۳ انتخاب شود و سیگنالدهنده ۱ لات معامله باز کند، ۳ لات برای شما کپی میشود.
در حالت ثابت، حجم معامله بر اساس عددی که خودتان تعیین کرده‌اید برای هر معامله باز میشود. اگر عدد ثابت را ۲ لات بگذارید، هر معامله پروایدر با حجم ۲ لات در حساب شما باز خواهد شد.
و در نهایت در حالت نسبت لات بر اساس موجودی حساب شما و تعداد پله‌هایی که با تقسیم موجودی بر «ضریب لات استپ» تعیین میشود، حجم کپی محاسبه میشود. با تغییر سود یا زیان حساب شما، تعداد پله‌ها و در نتیجه حجم کپیشده بهصورت خودکار تغییر میکند.
انتخاب روش مناسب به میزان سرمایه شما نسبت به پروایدر و سطح ریسک‌پذیری‌تان بستگی دارد.
تعیین حجم معاملات کپی شده در بخش استراتژی اشتراک وجود دارد.
تنظیمات بخش اصلاح
این بخش یک لایه ایمنی اضافه ایجاد میکند تا حجم معاملاتی که در حساب شما کپی میشود از یک سقف مشخص عبور نکند. مقدار این سقف در فیلد «حداکثر حجم باز» تعیین میشود و دو رفتار برای معاملاتی که از این سقف بیشتر هستند قابل انتخاب است:
- رد کردن: اگر حجم معامله از سقف تعیین‌شده بیشتر باشد، آن معامله در حساب شما کپی نمی‌شود.
- کاهش مقیاس: اگر حجم معامله از سقف تعیین‌شده بیشتر باشد، معامله با همان حجم سقف در حساب شما کپی میشود، نه با حجم واقعی معامله سیگنالدهنده.
این تنظیم به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا میکند که موجودی حساب شما بهطور قابل توجهی بیشتر از موجودی پروایدر باشد و روش «مقیاس‌گذاری خودکار» ممکن است حجم معاملات بسیار بزرگی برای حساب شما ایجاد کند.
برای تعیین حداکثر حجم کپی معاملات از تنظیمات بخش اصلاح استفاده کنید.
تنظیمات مدیریت ریسک
مدیریت ریسک مهم‌ترین بخش برای حفظ سرمایه شما در کپی تریدینگ است. در این قسمت سه نوع پارامتر قابل تعریف است:
- مجموع حد ضرر: کل ضرری که از ابتدای اشتراک به حساب شما وارد شده است و پس از بسته شدن هر معامله بررسی میشود.
- ضرر شناور: مجموع ضرر لحظه‌ای معاملات باز که بهطور مداوم در حال تغییر است و بهطور میانگین هر یک دقیقه یک‌بار بررسی میشود.
- مجموع سود: کل سودی که از این پروایدر به حساب شما وارد شده است.
برای هر پارامتر، یک «آستانه» بر حسب دلار تعیین می‌کنید که با رسیدن به آن، دو تصمیم بهصورت هم‌زمان اجرا می‌شوند:
- وضعیت اشتراک شما به یکی از سه حالت لغو اشتراک، تعلیق اشتراک یا نگه‌داشتن اشتراک تغییر میکند.
- وضعیت معاملات باز نیز بر اساس یکی از سه گزینه حفظ همه معاملات، بستن همه معاملات یا فقط بستن معاملات زیان‌ده مشخص میشود.
بهعنوان مثال فرض کنید پارامتر «ضرر شناور» را روی آستانه ۱۵۰ دلار، عمل اشتراک را «لغو اشتراک» و اقدام معاملاتی را «بستن همه معاملات زیان‌ده» تنظیم کرده‌اید. اگر سه معامله باز با ۷۰ دلار ضرر، ۱۲۰ دلار ضرر و ۳۰ دلار سود در حساب شما وجود داشته باشد، مجموع ضرر شناور به ۱۹۰ دلار می‌رسد، پارامتر فعال میشود، دو معامله زیان‌ده بسته می‌شوند و اشتراک شما لغو خواهد شد؛ اما معامله سودده در حساب شما باقی می‌ماند و باید خودتان آن را از طریق متاتریدر مدیریت کنید.
توجه کنید که مدیریت ریسک و حد ضرر شناور برای کنترل مجموع معاملات کپیشده طراحی شده‌اند و برای مدیریت ضرر در یک معامله واحد کارایی ندارند. برای مدیریت هر معامله بهصورت جداگانه، از گزینه استاپ لاس در پلتفرم متاتریدر خود استفاده کنید.
بعد از تعیین همه این تنظیمات، برای فعالسازی نهایی حساب فالوئری، روی گزینه «اقدامات» کلیک کرده و «فعال کردن» را انتخاب کنید. در این مرحله باید مشخص کنید معاملات باز پروایدر در لحظه فعالسازی هم کپی شوند (گزینه «کپی») یا نادیده گرفته شوند و صرفاً معاملات جدید کپی شوند (گزینه «نادیده گرفتن»).
برای تعیین حد ضرر کپی ترید از بخش مدیریت ریسک استفاده کنید.
نحوه توقف کپی تریدینگ در بروکر ایکس چیف
اگر بخواهید برای مدتی کپی معاملات را متوقف کنید بدون اینکه اشتراک خود را بهطور کامل قطع کنید، از گزینه تعلیق استفاده کنید. برای این کار، در پنل کپی ترید خود روی گزینه «اقدامات» کلیک کرده و گزینه «تعلیق» را انتخاب کنید. در این حالت هیچ معامله جدیدی در حساب شما کپی نخواهد شد و هر زمان که تصمیم گرفتید، میتوانید مجدداً اشتراک را فعال کنید.
اگر تصمیم قطعی برای قطع همکاری با آن پروایدر دارید، میتوانید روی «اقدامات» کلیک کرده و «لغو اشتراک» را انتخاب کنید.
با تغییر وضعیت از حالت فعال به «لغو اشتراک» یا «تعلیق اشتراک»، امکان متوقف کردن کپی تریدینگ وجود دارد.
نحوه ساخت حساب و فعالیت بهعنوان سیگنالدهنده
اگر مهارت و استراتژی معاملاتی قدرتمندی دارید و می‌خواهید از طریق معامله‌گری در بروکر ایکس چیف درآمد کسب کنید، میتوانید بهعنوان پروایدر در این بروکر ثبتنام کنید.
مراحل ثبتنام به شرح زیر است:
- یک حساب معاملاتی در ناحیه کاربری خود ایجاد کنید و حداقل ۲۰۰ دلار به آن واریز کنید.
- از منوی «کپی تریدینگ» گزینه «حساب‌ها» را انتخاب کنید.
- روی لینک «ثبتنام بهعنوان مدیر سرمایه» کلیک کنید.
- شماره حساب معاملاتی و گذرواژه اصلی متاتریدر خود را وارد کنید.
- یک نام مستعار برای خود انتخاب کنید.
- روی دکمه «ثبتنام» کلیک کنید.
پس از ثبتنام، باید پروفایل خود را در چهار بخش کامل کنید:
- جزئیات شخصی حساب: توضیح استراتژی و نحوه مدیریت سرمایه
- استراتژی: تعیین نمایش حد سود و ضرر و وضعیت کپی سیگنال
- امور مالی: تعیین حسابی که سود دریافتی از دنبال‌کنندگان واریز میشود
- شرایط اشتراک: تعیین سودی که دنبال‌کنندگان باید به شما بپردازند
یکی از مهم‌ترین بخش‌های پروفایل، تعریف پیشنهاد است؛ یعنی درصدی از سود فالوئرها که بهعنوان درآمد شما از حساب آن‌ها کسر میشود. علاوه بر «هزینه عملکرد» که همان درصد سود اشتراکی است، امکان تعریف «هزینه مدیریت» (مبلغ ثابت دوره‌ای) و «هزینه ثبتنام» (مبلغ ثابت یک‌باره در زمان عضویت فالوئر) هم وجود دارد. همچنین میتوانید حساب پروایدری خود را عمومی (قابل مشاهده برای همه) یا خصوصی (فقط از طریق لینک دعوت) تنظیم کنید.
برای ثبتنام بهعنوان سیگنالدهنده سرور، شماره حساب معاملاتی، رمز عبور و یک نام مستعار برای خود انتخاب نمایید.
مزایای کپی تریدینگ بروکر ایکس چیف
در ادامه مهم‌ترین مزایای کپی تریدینگ بروکر ایکس چیف بررسی شده است:
- امکان کسب سود از بازار مالی بدون نیاز به تحلیل تخصصی، مناسب برای تریدرهای تازه‌وارد و کم‌تجربه
- دسترسی به لیست کامل پروایدرها همراه با شاخص‌های تخصصی عملکرد مانند بازده و شاخص بازیابی
- چهار روش متفاوت برای تعیین حجم کپی معاملات، متناسب با سطح سرمایه و ریسک‌پذیری هر کاربر
- ابزارهای دقیق مدیریت ریسک شامل فیلتر حجم معاملات، سقف حجم باز و تعیین حد ضرر و سود خودکار
- امکان فعالیت هم‌زمان بهعنوان دنبالکننده و سیگنالدهنده
- پشتیبانی کامل از حسابهای هر دو پلتفرم متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵
بیشتر بدانید: اگر می‌خواهید با آموزش حساب پم بروکر ایکس چیف نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها را یاد بگیرید، این راهنما را بخوانید.
جمع‌بندی
در کپی تریدینگ ایکس چیف، کنترل حساب فقط به انتخاب یک پروایدر محدود نمی‌شود. شما میتوانید با فیلتر حجم، سقف مشخصی برای معاملات تعیین کنید، نحوه محاسبه حجم معاملات کپیشده را تغییر دهید و برای ضرر شناور یا مجموع سود، آستانه‌های مشخصی تعریف کنید.
همچنین در صورت نیاز، میتوانید اشتراک را موقتاً تعلیق یا بهطور کامل لغو کنید. اگر هم استراتژی معاملاتی موفقی دارید، امکان فعالیت بهعنوان پروایدر و کسب سود از دنبال‌کنندگان وجود دارد.
جدا از اینکه می‌خواهید بهعنوان دنبالکننده فعالیت کنید یا سیگنالدهنده، مسیر کپی تریدینگ همواره از ساخت حساب معاملاتی آغاز میشود. بروکر ایکس چیف برای استفاده از این قابلیت حسابهای Classic+ ،DirectFX و xPrime را در اختیار کاربران قرار داده است. برای ساخت هر یک از این حساب‌ها و شروع کپی تریدینگ در بروکر ایکس چیف، همین حالا به سایت رسمی این بروکر مراجعه کنید.
چند پروایدر رو مدتی زیر نظر گرفتم و بعد یکی رو انتخاب کردم. تا الان عملکردش برای حساب من قابل قبول بوده.