در ادامه، مهم‌ترین روش‌هایی که به معامله‌گران برای بازگشت تدریجی سرمایه کمک می‌کنند را بررسی می‌کنیم.
۱) کاهش حجم معاملات
بعد از هر ضرر سنگین، حجم معاملات باید کاهش پیدا کند. برای مثال، تریدری که با حجم ۱ لات معامله می‌کرده و ضرر متحمل شده، باید حجم معاملات بعدی را به ۰٫۵ لات یا کمتر کاهش دهد. کاهش حجم، فشار روانی معاملهگری را کم میکند و اجازه می‌دهد تصمیمات با ذهنی آرام‌تر گرفته شود.
پل تودور جونز، مدیر صندوق پوشش ریسک می‌گوید: «مهم‌ترین قانون معاملهگری، دفاع عالی است، نه حمله عالی.» کاهش حجم معاملات نیز در واقع نوعی دفاع از سرمایه است که فشار روانی را کاهش می‌دهد و از تصمیمهای هیجانی جلوگیری میکند.
۲) بازبینی یا تغییر استراتژی معاملاتی
پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا (برکلی و دیویس)، در مطالعه‌ای دانشگاهی با تحلیل داده‌های واقعی بیش از یک میلیون حساب معامله‌گران روزانه در بورس تایوان طی بازه ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶، نشان دادند بسیاری از معامله‌گران زیان‌ده، به‌جای بازبینی ساختاریافته استراتژی، یکی از دو مسیر افراطی را انتخاب می‌کنند:
- بدون هیچ تحلیلی معاملهگری را کاملاً رها می‌کنند.
- یا حتی با سابقه چندین‌ساله زیان‌ده، دقیقاً به همان روش قبلی ادامه می‌دهند و سیگنال‌های مکرر بازار درباره ناکارآمدی استراتژی خود را نادیده می‌گیرند.
پژوهشگران از این موضوع نتیجه گرفتند که اگر یک استراتژی در چند معامله متوالی زیان‌ده بوده، تریدر باید نقاط ضعف آن را شناسایی و اصلاح کند. این بازبینی شامل بررسی تایم‌فریم معاملاتی، اندیکاتورهای استفاده‌شده و شرایط بازار در زمان اجرای استراتژی است.
۳) افزایش فیلترهای ورود به معامله
اضافه کردن فیلترهای دقیق‌تر به استراتژی، باعث کاهش معاملات ضعیف و افزایش کیفیت سیگنال‌ها میشود. برخی از فیلترهای ورودی که می‌توان به سیستم معاملاتی اضافه کرد:
- تأیید روند در تایم‌فریم بالاتر
- بررسی حجم معاملات
- تأیید با اندیکاتورهای مکمل
- بررسی نواحی حمایت و مقاومت
- تأیید الگوهای کندلی
- بررسی اخبار و شرایط بنیادی بازار
الکساندر الدر، معاملهگر و نویسنده کتاب معاملهگری برای زندگی در این‌باره می‌گوید: «بهترین معامله‌ها، اغلب معامله‌هایی هستند که انجام نمی‌دهید.» استفاده از فیلترهای بیشتر، به معاملهگر کمک میکند از ورود به موقعیت‌های کم‌کیفیت اجتناب کند و تنها زمانی وارد بازار شود که احتمال موفقیت معامله بالاتر باشد.
۴) مدیریت هیجانات
پژوهشگران آزمایشگاه مهندسی مالی دانشگاه MIT با همکاری دانشگاه ایالتی نیویورک، در مطالعه‌ای که در نشریه معتبر American Economic Review منتشر شد، عملکرد واقعی ۸۰ معاملهگر روزانه را طی پنج هفته بررسی کردند. نتایج نشان داد معامله‌گرانی که پس از سود یا زیان، واکنش‌های احساسی شدیدتری از خود بروز می‌دادند، به‌طور معناداری عملکرد ضعیف‌تری داشتند.
به بیان دیگر، شدت واکنش هیجانی، به‌ویژه پس از ضرر، کیفیت تصمیمهای معاملاتی بعدی را کاهش می‌دهد و در نتیجه، روند جبران زیان و بازگشت سرمایه را کندتر میکند.
برای کاهش تأثیر احساسات بر تصمیم‌گیری، استفاده از تکنیک‌هایی مانند فاصله گرفتن از چارت برای چند ساعت، ثبت احساسات در ژورنال معاملاتی و پایبندی به قوانین از پیش تعیین‌شده برای ورود به معاملات توصیه میشود. در مقابل، معامله کردن با هدف انتقام گرفتن از بازار معمولاً باعث تداوم تصمیمهای هیجانی، افزایش توالی ضررها و طولانی‌تر شدن مسیر جبران سرمایه از دست‌رفته میشود.
تکنیک‌هایی مانند فاصله گرفتن از چارت به مدت چند ساعت، نوشتن احساسات در ژورنال معاملاتی و تعیین قوانین ثابت برای ورود به معامله، از تصمیمات هیجانی جلوگیری میکند. ترید با هدف انتقام از بازار، توالی ضرر و بازگشت سرمایه از دست‌رفته را طولانی‌تر میکند.
۵) رعایت نسبت ریسک به ریوارد
نسبت ریسک به ریوارد، مستقیم‌ترین راه جبران ضرر در فارکس در بلندمدت است. تریدر باید در هر معامله، حداقل نسبت یک به دو را رعایت کند. با رعایت این نسبت، حتی با نرخ برد ۴۰ درصد، حساب معاملاتی در بلندمدت سودده باقی می‌ماند. رعایت این اصل، وابستگی به وین ریت را نیز کاهش می‌دهد.
۶) کاهش تعداد معاملات
معامله بیش از حد، یکی از عوامل اصلی تشدید ضرر است. بعد از یک دوره ضررده، تریدر باید تعداد معاملات روزانه و هفتگی خود را کاهش دهد و تنها روی ورود به بهترین موقعیت‌های معاملاتی تمرکز کند. کیفیت معاملات، اولویت اصلی است، نه کمیت آن‌ها.
در کنار رعایت مدیریت سرمایه، استفاده از ابزارهای محافظت از حساب نیز اهمیت دارد. بروکر ایکس چیف با ارائه طرح بیمه سرمایه این امکان را فراهم کرده است که در صورت از دست رفتن کل مبلغ واریزی، معاملهگر بتواند ۳۰ درصد از واریز اولیه خود را از بروکر دریافت کرده و با مدیریت بهتر، فعالیت معاملاتی خود را ادامه دهد.
برای استفاده از این طرح، پس از مراجعه به سایت رسمی بروکر ایکس چیف و تکمیل مراحل ثبت نام و احراز هویت، حساب خود را حداقل ۲۰۰۰ دلار شارژ کنید.
تجربه شخصی من ثابت کرده، سخت ترین کار توی معاملهگری جبران ضررهای سنگینه. بیشتر اوقات یا سربهسر نمیشید یا انقدر زمان برگردوند طولانی میشه که کلی از روندهای خوب رو که میشد رو همون سرمایه اولیه باهاش سودهای خوب گرفت از دست می‌دید.