ریسک فری در فارکس یک تکنیک مدیریت ریسک است که در آن معاملهگر، حد ضرر معاملات سودده را به نقطه ورود یا نزدیک به آن منتقل میکند تا در صورت برگشت قیمت، سرمایه معاملاتی دچار زیان نشود.
در این مقاله از آکادمی ایکس چیف، مفهوم ریسک فری، اهمیت استفاده از آن، روشهای اجرای این تکنیک و تفاوت آن با سیو سود را بررسی میکنیم تا بتوانید سرمایه خود را بهتر مدیریت کنید.
ریسک فری در ترید چیست؟
ریسک فری در ترید به شرایطی اطلاق میشود که معاملهگر پس از رسیدن قیمت به میزان مشخصی از سود، حد ضرر را به نقطه ورود یا بالاتر منتقل میکند تا در صورت بازگشت بازار، معامله بدون زیان یا با سود اندک بسته شود. این تکنیک به حفظ سرمایه، کاهش فشار روانی و مدیریت بهتر ریسک کمک میکند و یکی از اصول مهم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی به شمار میرود.
برای مثال، فرض کنید جفتارز یورو/دلار را در قیمت ۱.۰۸۵۰ خریدهاید و حد ضرر اولیه را روی ۱.۰۸۲۰ گذاشتهاید. وقتی قیمت به ۱.۰۹۰۰ میرسد، حد ضرر را از نقطهی اولیه به ۱.۰۸۵۲ منتقل میکنید. از این لحظه، معامله شما ریسک فری شده است و در بدترین حالت، با دو پیپ سود خارج میشوید.
اهمیت ریسک فری معاملات در بازارهای مالی
ریسک فری کردن معامله، سرمایه شما را در برابر نوسانات ناگهانی بازار محافظت میکند. انتشار اخبار اقتصادی، تغییر نرخ بهره، یا حتی یک توییت از یک مقام اقتصادی یا سیاسی، میتواند روند قیمت را در چند ثانیه معکوس کند. وقتی معامله را ریسک فری کردهاید، این نوسانات دیگر تهدیدی برای سرمایه اصلی شما نیستند.
این تکنیک، روانشناسی معاملهگری را نیز بهبود میدهد. تریدری که میداند معاملهاش ریسک فری شده با آرامش بیشتری منتظر رسیدن قیمت به حد سود میماند و تصمیمات هیجانی نمیگیرد.
مزایا و معایب ریسک فری کردن معامله
با وجود برخی محدودیتهای ریسک فری کردن معاملات، مزایای این استراتژی بهمراتب بیشتر بوده و آن را به یکی از روشهای محبوب مدیریت ریسک تبدیل کرده است. در جدول زیر، مهمترین مزایا و معایب روش را مشاهده میکنید.
نکات مثبت و منفی ریسک فری در ترید
| مزایا | معایب |
| محافظت از سرمایه اصلی در برابر بازگشت روند | احتمال خروج زودهنگام از معامله در نوسانات طبیعی بازار |
| کاهش استرس و فشار روانی | محدود شدن فرصت کسب سود بیشتر در صورت فعال شدن حد ضرر |
| حفظ معاملات سودده برای رسیدن به اهداف بالاتر | – |
| افزایش نظم و پایبندی به استراتژی | – |
روش ریسک فری در فارکس
اگر هنوز نمیدانید ریسک فری کنید یعنی چی، کافی است یکی از روشهای زیر را برای انتقال حد ضرر و حذف ریسک معامله اجرا کنید.
- انتقال حد ضرر به نقطه ورود: وقتی قیمت به اندازه کافی در جهت سود حرکت کرد، حد ضرر دقیقاً روی قیمت ورود قرار میگیرد.
- انتقال حد ضرر به نقطه سربهسر (Break-even) بههمراه اسپرد: برای جلوگیری از بستهشدن معامله با زیان ناشی از اسپرد، حد ضرر چند پیپ بالاتر یا پایینتر از نقطه ورود تنظیم میشود تا سود جزئی از معامله کسب شود.
- بستن بخشی از حجم معامله: بستن بخشی از حجم معامله و انتقال حد ضرر به نقطه ورود. با این کار، بخشی از سود معامله قطعی شده و ریسک حجم باقی مانده پوزیشن صفر میشود.
- استفاده از حد ضرر شناور (Trailing Stop): حد ضرر بهصورت خودکار و پلهبهپله، همراه با حرکت قیمت در جهت سود جلو میآید. این روش، علاوهبر ریسک فری کردن معامله در ابتدای مسیر، کسب سود از ادامه روند را نیز قطعی میکند.
بهترین روش برای یادگیری و اجرای صحیح تکنیک ریسک فری در فارکس، استفاده از حساب دمو است. حساب دمو بروکر ایکس چیف با فراهم کردن شرایطی مشابه بازار واقعی و حداکثر لوریج ۱:۱۰۰۰، امکان تمرین استراتژیهای ترید را بدون ریسک فراهم میکند.
سیو سود چیست؟
سیو سود در ترید به معنای قطعیکردن بخشی یا تمام سود بهدستآمده از یک معامله است؛ پیش از آنکه روند بازار معکوس شده و آن سود را از بین ببرد. این کار با بستن کامل معامله، بستن بخشی از حجم آن، یا انتقال حد سود به نقطهای نزدیکتر به قیمت فعلی انجام میشود. به این ترتیب، معاملهگر میتواند بخشی یا تمام سود خود را پیش از تغییر روند بازار تثبیت کرده و ریسک از دست رفتن سود را کاهش دهد.
برای مثال، اگر معاملهای روی جفتارز پوند/دلار باز کردهاید و ۴۰ پیپ سود کسب کردهاید، میتوانید نیمی از حجم را ببندید و ۲۰ پیپ سود را همان لحظه به حساب خود واریز کنید. در ادامه با انتقال حد ضرر به نقطه ورود، ریسک این معامله به ۰ میرسد.
فرق سیو سود و ریسک فری
فرق ریسک فری و سیو سود در هدف اصلی این دو تکنیک نهفته است. ریسک فری، حد ضرر را به نقطهای منتقل میکند که زیان معامله را صفر کند اما سیو سود، بخشی از سودی را که معامله تا آن لحظه ساخته، بهصورت قطعی به حساب شما واریز میکند. تفاوتهای اصلی این دو در جدول زیر قابل مشاهده است:
مقایسه ریسک فری و سیو سود در معاملات
| معیار مقایسه | ریسک فری | سیو سود |
| هدف اصلی | حذف ریسک زیان از معامله | تثبیت بخشی یا تمام سود معامله |
| نحوه اجرا | انتقال حد ضرر به نقطه ورود یا بالاتر | بستن کامل یا بخشی از معامله یا جابهجایی حد سود |
| زمان استفاده | معامله همچنان باز میماند | بخشی مشخص یا کل معامله بسته میشود |
| تاثیر بر سود | سود هنوز قطعی نیست و امکان افزایش یا کاهش آن وجود دارد | بخشی از سود بهصورت قطعی ثبت و به موجودی حساب اضافه میشود |
| نتیجه در صورت بازگشت بازار | معامله بدون زیان بسته میشود | سود ذخیرهشده حفظ میشود و تحت تأثیر بازگشت قیمت قرار نمیگیرد |
آموزش نحوه ریسک فری در متاتریدر
نحوه ریسک فری در متاتریدر بسیار ساده است و برای انجام آن باید مراحل زیر را طی کنید:
- وارد پلتفرم متاتریدر شوید و از بخش «Trade» در پایین صفحه، معامله باز خود را پیدا کنید.
- روی معامله، کلیک راست کنید و گزینهی «Modify or Delete» را انتخاب کنید.
- در پنجرهی باز شده، فیلد حد ضرر را پیدا کنید و عدد قیمت ورود معامله را در همین فیلد وارد کنید. روی دکمهی تأیید کلیک کنید تا تغییرات ثبت شود.
همچنین در متاتریدر ۴ و ۵ بروکر ایکس چیف، امکان استفاده از حد ضرر متحرک (Trailing Stop) نیز فراهم شده است. این قابلیت باعث میشود پس از ریسک فری شدن معامله، در صورت ادامه روند طبق تحلیل، بخش بیشتری از سود نیز بهتدریج حفظ و تثبیت شود.
برای ریسک فری کردن معاملات در متاتریدر، حد ضرر را برابر با نقطه ورود معامله انتخاب کنید.
آموزش ریسک فری در متاتریدر موبایل
آموزش ریسک فری در متاتریدر موبایل هم با همان منطق نسخهی دسکتاپ اجرا میشود، با چند تفاوت در رابط کاربری:
- اپلیکیشن متاتریدر را روی گوشی خود باز کنید و از بخش «Trade»، معامله باز خود را انتخاب کنید.
- روی گزینهی «Modify Position» ضربه بزنید.
- در بخش حد ضرر، عدد قیمت ورود معامله را وارد کرده و تغییرات را اعمال نمایید.
برای ریسک فری کردن معاملات در نسخه موبایل متاتریدر، حد ضرر را برابر با نقطه ورود معامله انتخاب نمایید.
بیشتر بدانید: اگر از متاتریدر برای مدیریت معاملات استفاده میکنید، آموزش تبدیل متاتریدر به تریدینگ ویو میتواند برای تنظیم و نمایش بهتر چارت مفید باشد.
جمعبندی
ریسک فری در فارکس، یکی از مهمترین تکنیکهای مدیریت ریسک برای هر تریدر است که با انتقال حد ضرر به نقطه ورود، زیان احتمالی معامله را صفر میکند. سیو سود، در کنار آن، سود بهدستآمده را قطعی میکند. ترکیب درست این دو روش، از سرمایه تریدر در بازارهای پرنوسان فارکس، طلا، سهام و ارز دیجیتال محافظت میکند.
اجرای صحیح ریسک فری وابسته به دقت بالای ثبت سفارشها و عملکرد بدون تأخیر حد ضرر است. بروکر ایکس چیف با ارائه زیرساخت معاملاتی پایدار، اتصال معاملات به نقدینگی اصلی بازار و اجرای سریع سفارشات، به بهبود کیفیت اجرای این استراتژی کمک میکند.