لات در فارکس چیست؟
-
omid - بلاگ
omidمقدمه:
برای معامله جفت ارزها در بازار فارکس، درک مفاهیم مهمی ازجمله لات ضروری است. اما لات در فارکس چیست و چرا مهم است؟
در این مقاله، درباره لات و اهمیت آن صحبت می‌کنیم و به آموزش لات در فارکس و نحوه استفاده از آن برای محاسبه اندازه موقعیت می‌پردازیم.
لات چیست؟
لات (Lot) در فارکس نوعی واحد اندازه‌گیری استاندارد است که از آن برای توصیف اندازه معامله استفاده می‌شود. درواقع در فارکس نمی‌توانیم یک واحد ارز بخریم؛ باید به‌اندازه یک لات خرید کنیم. برای مثال، برای خرید جفت ارز EUR/USD می‌توانیم یک لات استاندارد از ارز پایه (یورو در این مثال) را بخریم که معادل ۱۰۰٬۰۰۰ واحد از آن است.
البته اندازه لات‌ها متنوع است و هرکسی بسته به شرایط خود می‌تواند یکی از آن لات‌ها را انتخاب کند. لات در فارکس در چهار اندازه اصلی موجود است:
۱. لات استاندارد؛ معادل ۱۰۰٬۰۰۰ واحد از ارز پایه
۲. مینی لات؛ معادل ۱۰٬۰۰۰ واحد از ارز پایه
۳. میکرو لات؛ معادل ۱۰۰۰ واحد از ارز پایه
۴. نانو لات؛ معادل ۱۰۰ واحد از ارز پایه.
چرا درک لات در فارکس مهم است؟
درک اندازه لات به چند دلیل اهمیت زیادی دارد. اول اینکه، کارگزاری‌های فارکس معمولاً برای افتتاح حساب یک سپرده حداقلی را تعیین می‌کنند. اندازه لات موجود ممکن است بسته به نوع حساب متفاوت باشد. درک اندازه لات می‌تواند به شما کمک کند تعیین کنید کدام نوع حساب برای سبک معاملاتی شما مناسب است.
دوم هر استراتژی معاملاتی به اندازه‌های خاصی از لات نیاز دارد. برای نمونه، استراتژی معاملاتی روزانه که شامل باز کردن و بستن معاملات در یک روز است، به لات‌های کوچک‌تری نیاز دارد. در حالیکه یک استراتژی بلندمدت ممکن است به لات بزرگ‌تری نیاز داشته باشد. درک اندازه لات می‌تواند به تریدرها در انتخاب اندازه لات همسو با استراتژی معاملاتی‌شان کمک کند.
آموزش لات در فارکس با مثال
همان‌طور که گفتیم، لات‌ها به چهار اندازه استاندارد، مینی، میکرو و نانو تقسیم می‌شوند. در این بخش با مثال هر چهار مورد را توضیح خواهیم داد.
۱. لات استاندارد
لات استاندارد برابر با ۱۰۰٬۰۰۰ واحد ارز پایه است. برای مثال، اگر فرض کنیم مظنه یا نرخ مبادله در جفت ارز EUR/USD برابر با ۱.۳۰۰۰ باشد، یک لات استاندارد از ارز پایه برابر است با ۱.۳۰۰۰ × ۱۰۰٬۰۰۰ که می‌شود ۱۳۰٬۰۰۰ واحد. این بدان معناست که با این قیمت، برای خرید یک لات استاندارد یورو، باید ۱۳۰٬۰۰۰ دلار بپردازید.
این اندازه معمولاً برای تریدرهای نهادی یا معامله‌گران باتجربه و حرفه‌ای فارکس مناسب است که موجودی حساب فارکس بیشتری دارند و می‌توانند ریسک‌های بزرگ‌تری را متحمل شوند.
لات استاندارد برای شرایط زیر مناسب است:
- اطمینان از سود: تریدری حرفه‌ای که دید قوی نسبت‌به بازار دارد و مطمئن است معامله به سودش تمام می‌شود، می‌تواند از لات استاندارد استفاده کند.
- معاملات بلندمدت: در معاملات بلندمدت که تریدر به‌مدت چندین هفته یا ماه پوزیشن خود را باز نگه می‌دارد، استفاده از لات استاندارد بهتر است. اغلب در درازمدت حرکت‌های قیمتی بزرگ‌تری ثبت می‌شود و تریدر می‌تواند با موقعیت‌های بزرگ‌تر سود بیشتری به دست آورد.
- تحمل ریسک بالاتر: معامله‌گران با تحمل ریسک بالاتر، می‌توانند از لات استاندارد استفاده کنند. با این حال، این کار به مهارت در مدیریت ریسک هم نیاز دارد.
مزایای لات استاندارد
- سود احتمالی بیشتر؛
- مناسب برای معاملات بلندمدت؛
- مدیریت ریسک بهتر.
معایب لات استاندارد
- به‌دلیل مارجین بالای کارگزاران، تریدرهای خرد نمی‌توانند از آن استفاده کنند؛
- برای معاملات کوتاه‌مدت نامناسب است؛
- تریدر را برای تنظیم موقعیت معاملاتی محدود می‌کند.
۲. مینی لات
مینی لات یک‌دهم لات استاندارد، یعنی برابر با ۱۰٬۰۰۰ واحد ارز پایه است. در همان مثال بالا، با همان جفت ارز و همان قیمت، برای خرید یک مینی لات یورو، باید ۱۳٬۰۰۰ دلار بپردازید.
مینی لات‌ها را معمولاً تریدرهای خرد استفاده می‌کنند که موجود حساب فارکس آنها کمتر از سرمایه‌گذاران نهادی است و تجربه آنها کمتر از آن است که از اهرم‌های زیاد استفاده کنند.
مینی لات برای شرایط زیر مناسب است:
- تحمل ریسک پایین: تریدرهایی که تحمل ریسک پایینی دارند، می‌توانند با استفاده از مینی لات موقعیت‌های کوچک‌تری باز کنند تا ضررهای احتمالی آنها محدود باشد.
- آزمایش استراتژی‌های جدید: معامله‌گرانی که استراتژی‌های معاملاتی جدید را امتحان می‌کنند، بهتر است تا زمان اطمینان‌یافتن از سودآوری استراتژی خود، از مینی لات استفاده کنند.
- تنوع بخشی: تریدرهایی که می‌خواهند در چندین جفت ارز معامله کنند و پرتفوی متنوعی داشته باشند، مینی لات برایشان مناسب‌تر است.
- موجودی حساب کمتر: تریدرهایی که میزان موجودی حسابشان کمتر است، بهتر است از مینی لات استفاده کنند.
مزایای مینی لات‌ها
- ریسک کمتر در معامله؛
- الزامات مارجین کمتر؛
- انعطاف‌پذیری بهتر برای تنظیم اندازه موقعیت معاملاتی؛
- مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت.
معایب مینی لات‌ها
- بازده احتمالی آنها کمتر از لات استاندارد است؛
- اغلب تأمین‌کنندگان نقدینگی معامله‌گران با موقعیت‌های بزرگ‌تر را در اولویت قرار می‌دهند؛
- برخی از استراتژی‌ها نمی‌توانند با لات‌های کمتر از لات استاندارد خوب عمل کنند؛
- برخی از کارگزاران برای اندازه‌های لات کوچکتر درصد اسپرد بالاتری را دریافت می‌کنند.
۳. میکرو لات
یک میکرو لات یک‌دهم اندازه یک لات مینی، برابر با ۱۰۰۰ واحد از ارز پایه است. در همان مثالی که زدیم، با همان جفت ارز و همان قیمت، برای خرید یک میکرو لات یورو، باید ۱۳۰۰ دلار بپردازید.
میکرو لات برای شرایط زیر مناسب است:
- سرمایه محدود: برای تریدرهایی که سرمایه محدودی برای معامله دارند، میکرو لات مناسب است.
- مدیریت ریسک: برای افرادی که می‌خواهند با اندازه موقعیت کوچکتر تأثیر هرگونه ضرر را به حداقل برسانند، میکرو لات بهتر است.
- آزمایش استراتژی‌های جدید: میکرو لات به تریدرها اجازه می‌دهد با مبالغ کمتر وارد معامله شوند و استراتژی‌های جدیدشان را امتحان کنند.
مزایای میکرو لات‌ها
- ریسک کمتر در معامله برای تریدرهای مبتدی؛
- انعطاف‌پذیری بیشتر برای تنظیم اندازه موقعیت؛
- الزامات مارجین کمتر؛
- مناسب برای معاملات اسکالپینگ.
معایب میکرو لات‌ها
- سود کمتری نسبت‌به سایر لات‌ها دارد؛
- هزینه تراکنش به‌دلیل نیاز به باز کردن و بستن موقعیت‌های بیشتر بالاتر است؛
- برخی از استراتژی‌های معاملاتی ممکن است با لات‌های میکرو عمل نکنند.
۴. نانو لات‌ها
نانو لات برابر است با یک‌دهم لات میکرو یا ۱۰۰ واحد ارز پایه. در مثالی که زدیم، برای خرید یک نانو لات از همان جفت ارز با همان قیمت، فقط به ۱۳۰ دلار نیاز خواهید داشت.
هرچه اندازه لات‌ها بزرگ‌تر باشد، میزان سود و زیان به همان نسبت بیشتر خواهد بود. به همین دلیل، وقتی از نانو لات استفاده می‌کنید، سود بسیار کوچکی به دست می‌آورید. البته به همان نسبت، اگر ضرر کنید، زیان بسیار کوچک‌تری را تجربه می‌کنید. با همه این‌ها، پیدا کردن کارگزاری‌هایی که نانو لات ارائه می‌دهند سخت است.
انتخاب اندازه لات در فارکس
نحوه انتخاب اندازه لات مناسب در فارکس، تصمیم مهمی است و می‌تواند بر بازده و مدیریت ریسک تأثیر بگذارد. عواملی که در انتخاب لات باید در نظر بگیرید، به شرح زیر هستند:
۱. اندازه حساب فارکس: هرچه موجودی حساب شما بیشتر باشد، می‌توانید از لات‌های بزرگ‌تر استفاده کنید.
۲. میزان دانش و تجربه شما از بازار: اگر تریدر حرفه‌ای‌تری هستید، می‌توانید اندازه‌های بزرگ‌تر لات را انتخاب کنید.
۳. میزان ریسک‌پذیری: معامله‌گرانی که ریسک‌گریزتر هستند، ممکن است ترجیح دهند با اندازه‌های کوچکتر لات معامله کنند، در حالیکه سایر معامله‌گران ممکن است با موقعیت‌های بزرگ‌تر راحت باشند.
۴. استراتژی معاملاتی: استراتژی معاملاتی می‌تواند بر اندازه لات تأثیر بگذارد. به‌عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی روزانه که شامل گرفتن یک موقعیت و بستن آن در یک روز است، ممکن است نیاز به استفاده از اندازه کوچکتر لات برای مدیریت ریسک داشته باشد.
۵. شرایط بازار: نوسانات و نقدشوندگی بازار در اندازه لات تأثیر دارد. در بازارهای پرنوسان، تریدرها ممکن است به استفاده از اندازه موقعیت کوچکتر برای مدیریت ریسک نیاز داشته باشند، در حالیکه در بازارهای نقدشونده‌تر، موقعیت‌های بزرگ‌تر بهتر است.
۶. پلتفرم معاملاتی: برخی از کارگزاری‌ها فقط گزینه‌های استاندارد و مینی ارائه می‌دهند؛ اما برخی دیگر ممکن است لات‌های میکرو یا حتی نانو را ارائه دهند.
نحوه محاسبه اندازه لات در فارکس
معمولاً نیازی نیست که خودتان لات را محاسبه کنید؛ زیرا پلتفرم معاملاتی خودش آن را محاسبه می‌کند و به شما اطلاع می‌دهد. همیشه قبل از انتخاب یک کارگزاری بررسی کنید که چه اندازه‌هایی از لات را ارائه می‌دهد تا با شرایط شما همخوانی داشته باشد. با این حال، اگر بخواهید اندازه لات در فارکس را محاسبه کنید، فرمول آن به جفت ارزی که معامله می‌کنید و اندازه حساب شما بستگی دارد. می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:
مرحله اول
اولین قدم در محاسبه اندازه لات، تعیین میزان ریسکی است که می‌خواهید در معامله بپذیرید. این معمولاً به‌صورت درصدی از موجودی حساب شما یا مبلغ ثابت دلاری بیان می‌شود.
مرحله دوم
اندازه موقعیت را برحسب واحد محاسبه کنید. فرمول این محاسبه به جفت ارزی که معامله می‌کنید و اندازه لات بستگی دارد. به‌عنوان مثال، اگر یک جفت ارز معامله می‌کنید که ارز پایه آن دلار آمریکا (USD) و اندازه لات ۱۰۰٬۰۰۰ واحد (لات استاندارد) است، می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:
اندازه موقعیت = مقدار ریسک / (توقف ضرر در پیپ × ارزش پیپ در هر لات)
مقدار ریسک مبلغی است که حاضرید در معامله روی آن ریسک کنید.
استاپ لاس در پیپ به‌معنای تعداد پیپ‌ها از قیمت ورودی شما تا سطح توقف ضرر است.
ارزش پیپ به ازای هر لات، ارزش یک پیپ برای جفت ارزی است که معامله می‌کنید.
مرحله سوم
هنگامی‌که اندازه موقعیت را برحسب واحد محاسبه کردید، می‌توانید آن را به اندازه لات تبدیل کنید. برای انجام این کار، باید اندازه موقعیت را بر اندازه لات تقسیم کنید. به‌عنوان مثال، اگر شما یک لات مینی (۱۰٬۰۰۰ واحد) معامله می‌کنید، اندازه موقعیت را بر ۱۰٬۰۰۰ تقسیم می‌کنید تا تعداد لات‌ها را بدست آورید.
