استراتژی فارکس
-
omid - بلاگ
omidمقدمه:
بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار معاملاتی جهان از نظر حجم بازار است و به همین دلیل، بین تریدرهای سراسر دنیا محبوبیت زیادی دارد. بااین‌حال، کسب سود از فارکس بدون داشتن یک استراتژی مناسب، کاری دور از ذهن به نظر می‌رسد. استراتژی فارکس به تریدرها کمک می‌کند بینش خوبی درباره زمان یا مکان خریدوفروش جفت‌ارزها به دست آورند و تجربه معاملاتی خود را بهبود بخشند.
در این مقاله، ابتدا با استراتژی فارکس آشنا می‌شویم و سپس چند مورد از بهترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس را معرفی می‌کنیم. خواه تازه وارد فارکس شده‌اید یا از کهنه‌کارهای ترید هستید، این مقاله می‌تواند برایتان مفید باشد.
استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟
استراتژی معاملاتی را می‌توان به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین توصیف کرد که به معامله‌گران در تعیین زمان ورود به معامله، مدیریت معاملات و خروج به‌موقع از موقعیت‌ها کمک می‌کند. استراتژی معاملاتی می‌تواند بسیار ساده یا پیچیده باشد و از تریدری به تریدر دیگر متفاوت است.
آموزش انتخاب یک استراتژی معاملاتی در فارکس
تعداد بسیار کمی از تریدرها هستند که بلافاصله استراتژی فارکس مناسب خودشان را پیدا می‌کنند. سایر تریدرها به زمان بیشتری نیاز دارند و باید راهبردهای مختلف را آن‌قدر آزمایش کنند تا استراتژی مناسب خود را بیابند. با همه این‌ها، توجه داشته باشید که چیزی به‌عنوان بهترین استراتژی فارکس وجود ندارد. حتی اگر مناسب‌ترین استراتژی را پیدا کنید و به نتایج مثبتی برسید، نمی‌توانید مدتی طولانی با همان راهبرد پیش بروید. بازارهای مالی دائماً در حال تحول هستند؛ بنابراین باید به‌تناسبِ بازار، تغییراتی در استراتژی خود ایجاد کنید.
هنگام انتخاب یک استراتژی معاملاتی فارکس، ابتدا باید مشخص کنید چه نوع تریدری هستید و سپس از بین استراتژی‌های محبوب یکی را برگزینید. پر واضح است که این کار ساده نیست. گاهی یک استراتژی واحد کافی است؛ اما گاهی ممکن است لازم باشد ترکیبی از چند استراتژی را در نظر بگیرید.
معیارهایی که در انتخاب استراتژی فارکس تأثیرگذارند عبارت‌اند از:
۱. سبک معاملاتی که ترجیح می‌دهید
اول از همه باید ببینید چه نوع سبک معاملاتی را ترجیح می‌دهید. هریک از سبک‌های معاملاتی از معاملات روزانه گرفته تا سوئینگ، به استراتژی خاصی نیاز دارند. برای مثال، تریدرهای روزانه ممکن است از استراتژی‌هایی استفاده کنند که بر روندهای روزانه بازار تمرکز داشته باشند. در حالی‌که اسکالپرها باید از استراتژی‌هایی استفاده کنند که حتی از ۵ پیپ حرکت، سود ایجاد کند.
۲. جفت ارزهایی که انتخاب می‌کنید
دانستن اینکه کدام جفت ارز را در فارکس ترجیح می‌دهید، می‌تواند به تعیین استراتژی مناسب شما کمک کند؛ زیرا نوسانات هر جفت ارز با دیگری متفاوت است. برای مثال، جفت ارز دلار آمریکا/ یورو با جفت ارز دلار آمریکا/ فرانک سوئیس نوسانات متفاوتی را در بازار تجربه می‌کنند.
۳. میزان ریسکی که تحمل آن را دارید
برخی استراتژی‌های فارکس به سود بیشتری منجر می‌شوند؛ اما ممکن است ریسکی‌تر باشند. بنابراین، بسیار مهم است که بدانید روی چه مبلغی می‌توانید ریسک کنید و تاب تحمل ازدست‌دادن چه مقدار سرمایه را دارید.
۴. تعداد معاملاتی که انجام می‌دهید
تعداد معاملاتی که در یک بازه زمانی مشخص، مثلاً یک روز، انجام می‌دهید، مهم است. برای مثال، برخی تریدرها روزی یک تا دو پوزیشن باز می‌کنند؛ درحالی‌که برخی دیگر ممکن است ۲۰ معامله در روز انجام دهند. تعداد معاملات، بر نوع استراتژی انتخابی شما تأثیر می‌گذارد.
۵. مدت‌زمانی که می‌توانید اختصاص دهید
برخی استراتژی‌ها فقط شامل تعیین یک استاپ و یک لیمیت هستند. با چنین استراتژی‌هایی فقط کافی است موقعیت را باز کنید و اجازه دهید مسیر طبیعی خودش را طی کند. این در حالی است که برخی استراتژی‌های دیگر، زمان بیشتری از شما می‌گیرند و در صورت اتخاذ آنها، باید مدام پشت میز بنشینید و بر بازار نظارت کنید.
معرفی بهترین استراتژی معاملات فارکس
در این بخش، برخی از بهترین استراتژی‌های فارکس را معرفی کرده‌ایم. اگر مبتدی هستید، از استراتژی‌های ساده‌تر استفاده کنید. تصور نکنید اگر شاخص‌های فنی زیادی را در استراتژی خود بگنجانید، احتمال موفقیت‌تان بیشتر است. این کار ممکن است باعث انباشتگی حجم غیرضروری اطلاعات و سیگنال‌های متناقض شود. ابتدا با استراتژی‌های ساده شروع کنید و به‌تدریج آنها را پیشرفته‌تر کنید. برخی از بهترین استراتژی‌های فارکس عبارت‌اند از:
۱. استراتژی دنبال‌کردن روند
یکی از محبوب‌ترین و ساده‌ترین استراتژی‌ها دنبال‌کردن روند فعلی بازار است؛ زیرا تنها معیار آن این است که در جهت حرکت فعلی بازار ترید کنید. برای اجرای این استراتژی معاملاتی فارکس، ابتدا باید جهت روند غالب را شناسایی کنید و آن‌قدر ادامه دهید تا روند بازار معکوس شود. وقتی رخ داد، بلافاصله از موقعیت خارج شوید. در این استراتژی باید در روند صعودی، موقعیت لانگ (خرید) و در روند نزولی، موقعیت شورت (فروش) باز کنید.
این استراتژی برای مبتدیان و افرادی که حوصله زمان‌بندی دقیق ندارند مناسب‌تر است. البته همیشه نوساناتی کوچک و بی‌اهمیت در روندهای اصلی وجود دارد، ولی نیازی به نظارت مداوم نیست. کافی است استاپ‌ها و لیمیت‌های مناسبی را تنظیم کنید تا ورود و خروج‌تان به معامله به‌شکل خودکار انجام شود.
۲. استراتژی معاملات رِنج
استراتژی معاملات رنج (Range) در بازار بدون روند کارایی دارد. بازار زمانی بدون روند است که قیمت دارایی بین دو نقطه مشخص نوسان می‌کند. برخلاف بازار رونددار، قیمت در این بازار نمی‌تواند خطوط حمایت یا مقاومت را بشکند و بنابراین، مدام بین این دو نقطه در رفت و برگشت است. با استفاده از این استراتژی، زمانی که قیمت به ناحیه مقاومت کلیدی رسید، باید بفروشید و وقتی به ناحیه حمایت کلیدی رسید، باید بخرید.
۳. استراتژی پرایس اکشن
در استراتژی پرایس اکشن، فقط باید روی استفاده از یک ابزار خاص برای تصمیم‌گیری درباره حرکات قیمت تمرکز کنید و نیازی به اندیکاتورهای فنی فارکس نیست. البته برخی تریدرها دوست دارند از اندیکاتورهای ساده‌ای مانند میانگین متحرک برای شناسایی روندها کمک بگیرند.
این استراتژی برای مبتدیانی که با اندیکاتورهای زیاد گیج می‌شوند و نیز برای معامله‌گرانی که به‌دنبال سود بردن از حرکات کوتاه‌مدت هستند، مناسب است. با استفاده از نمودارهای تمیز و بدون شاخص‌های اضافی، می‌توانید به‌شکلی کارآمدتر الگوها را شناسایی کنید.
۴. استراتژی موقعیت‌گیری
هدف از معاملات موقعیت‌گیری، کسب سود از روندهای بلندمدت است و حرکات کوتاه‌مدت روزانه در آن نادیده گرفته می‌شود. با این استراتژی می‌توانید موقعیت‌های خود را برای هفته‌ها و ماه‌ها و در موارد نادر، تا سال‌ها باز نگه دارید.
این استراتژی یکی از سخت‌ترین راهبردهای معاملاتی است و به معامله‌گری بسیار منضبط نیاز دارد که بتواند حتی زمانی که موقعیت برای صدها پیپ در روز حرکت می‌کند، آرام بماند و کاری نکند.
۵. استراتژی معاملات روزانه
معاملات روزانه از رایج‌ترین استراتژی‌های ترید در فارکس است. درمقایسه‌با استراتژی یک‌ساعته، استراتژی روزانه سیگنال‌های قابل‌اعتمادتری دارد و پتانسیل سودآوری آن نیز ممکن است بیشتر باشد. با این راهبرد، تریدرها سعی می‌کنند ۲ تا ۳ فرصت معاملاتی خوب در روز پیدا کنند.
اگر تمایل دارید موقعیت‌های خود را قبل از پایان روز معاملاتی ببندید و از ریسک حرکات بزرگ و ناگهانی قیمت در ساعات شب دور بمانید، این استراتژی برایتان مناسب است.
۶. استراتژی اسکالپینگ
اسکالپینگ به‌معنای کسب سودهای کوچک ولی مطمئن، از حرکات قیمتی ناچیز در هر روز است. برخی از تریدرها حتی ۵ پیپ در هر معامله را هدف قرار می‌دهند. این معاملات نهایتاً چند دقیقه به طول می‌انجامند. در این استراتژی باید زمان بیشتری را برای نظارت بر بازار صرف کنید و تمرکزتان فقط روی یک یا چند جفت ارز خاص باشد.
اسکالپینگ با فشار زیادی همراه است؛ زیرا به تمرکز زیادی نیاز دارد. اگر مبتدی هستید یا زمان زیادی برای اختصاص‌دادن به معاملات ندارید، این استراتژی ممکن است برایتان مناسب نباشد.
۷. استراتژی معاملات سوئینگ
این استراتژی به صبر و انضباط زیادی نیاز دارد. ممکن است روزها طول بکشد تا یک فرصت خوب پیدا کنید یا حتی ممکن است لازم باشد موقعیت خود را به‌مدت یک هفته یا بیشتر باز نگه دارید.
اگر دوست دارید بدون هیچ عجله‌ای بازارها را تحلیل کنید و بیشتر با معاملاتی راحت هستید که چند روز یا یک هفته طول بکشد، استراتژی سوئینگ برایتان مناسب خواهد بود.
۸. استراتژی بریک اوت
هدف از استراتژی بریک اوت این است که به‌محض اینکه قیمت از محدوده خود خارج شد، تریدر معامله را آغاز کند. تریدرها در این راهبرد به‌دنبال یک مومنتوم قوی هستند. بریک اوت درواقع سیگنال ورود به موقعیت و سود بردن از حرکت بازار در روزهای آینده است.
در این استراتژی باید از نزدیک بر عملکرد قیمت نظارت کنید یا برای سفارش‌های خرید و فروش خود، استاپ مناسب تعیین کنید.
۹. استراتژی روزانه ۵۰ پیپ
یکی از جدیدترین استراتژی‌های بازار فارکس، استراتژی روزانه ۵۰ پیپ است که از حرکات اولیه بازار برای برخی از جفت ارزهای با نقدشوندگی بالا نظیر پوند/ دلار آمریکا و یورو/ دلار آمریکا استفاده می‌کند.
ابتدا یک کندل ۱ ساعته را روی ساعت ۷ صبح به‌وقت گرینویچ در نمودار خود تنظیم می‌کنید. وقتی کندل بسته شد، دو سفارش در جهت مخالف یکدیگر ارسال می‌کنید:
- اول، یک سفارش بای استاپ (Buy stop) که دو پیپ بالاتر از سقف قیمت قرار می‌گیرد؛
- دوم، یک سفارش سل استاپ (Sell stop) که دو پیپ پایین‌تر از کف قیمت قرار می‌گیرد.
برداشت سود را روی ۵۰ پیپ تنظیم کنید.
هریک از این دو سفارش که با حرکت قیمت جفت ارز مطابقت داشته باشد، فعال می‌شود و دیگری به‌شکل خودکار لغو خواهد شد.
به‌منظور مدیریت ریسک، حتماً برای سفارش خرید، حد ضرر را ۵ تا ۱۰ پیپ زیر پایین‌ترین قیمت کندل ساعت ۷ صبح قرار دهید و برای سفارش فروش، آن را ۵ تا ۱۰ پیپ بالاتر از بیشترین قیمت کندل قرار دهید.
زمانی که قیمت دارایی به استاپ لاس یا برداشت سود برسد، موقعیت به‌طور خودکار بسته می‌شود. اگر تا پایان روز قیمت به هیچ‌یک از این سفارش‌ها نرسید، باید تصمیم بگیرید که آن را ببندید یا بگذارید مدت طولانی‌تری باز بماند.
نکته مهم: هنوز اثربخشی این استراتژی در طول زمان مورد آزمایش قرار نگرفته است و عملکردهای قبلی، نمی‌تواند شاخص قابل‌اعتمادی برای نتایج آینده باشد.
۱۰. استراتژی معاملاتی ضد روند
استراتژی ضد روند، نوعی استراتژی است که در آن، تریدرها تلاش می‌کنند از معکوس‌شدن روند غالب فعلی در بازار فارکس سود کسب کنند. در این استراتژی، باید سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شناسایی کنید و با این امید که بازار در این سطوح برعکس خواهد شد، معاملات را قرار دهید.
این استراتژی در صورتی که درست انجام شود، به سود تریدر خواهد بود؛ بااین‌حال ریسک خودش را دارد.
سخن پایانی
در این مطلب، درباره استراتژی فارکس و عوامل تأثیرگذار بر انتخاب آن صحبت کردیم. دیدیم که برای داشتن یک استراتژی مناسب، ابتدا باید سبک معاملاتی خود را مشخص کنیم و سپس از بین استراتژی‌های محبوب، آن را که بهترین عملکرد را برایمان دارد انتخاب کنیم. گاهی ممکن است لازم باشد به‌جای یک استراتژی واحد، ترکیبی از چند استراتژی را به کار بگیریم.
منابع استفاده‌شده:
https://www.forex.com/en/news-and-analysis/forex-trading-strategies/
https://admiralmarkets.com/education/articles/forex-strategy/best-forex-trading-strategies-that-work
https://www.axi.com/int/blog/education/forex/forex-trading-strategies
