آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس

• xChief Content Team
• بلاگ

مقدمه:

آموزش فاندامنتال فارکس یکی از مهم‌ترین مباحث در دنیای معاملات مالی است که برای هر کسی که تمایل به ورود به بازار ارزهای خارجی (فارکس) دارد حائز اهمیت است. فاندامنتال فارکس به مطالعه و تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها می‌پردازد که تأثیر مستقیمی بر ارزش ارزها دارند. این نوع آموزش، به معامله‌گران کمک می‌کند تا از اطلاعات اقتصادی و سیاسی استفاده کنند و تصمیمات بهتری در مورد خرید یا فروش ارزها بگیرند.

یادگیری فاندامنتال فارکس به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا عوامل اساسی موثر بر بازارهای مالی را درک کنند. این عوامل شامل اعلامیه‌های اقتصادی مهم، نتایج اقتصادی، سیاست‌های پولی، رویدادهای سیاسی و اجتماعی، تحولات جهانی و دیگر عواملی است که می‌توانند بازار فارکس را تحت تأثیر قرار دهند. با دسترسی به این اطلاعات و توانایی تحلیل درست آن‌ها، معامله‌گران می‌توانند پیش بینی‌های دقیق‌تری در مورد جهت حرکت ارزها داشته باشند و از این طریق، ممکن است به سوددهی بیشتر در معاملات خود برسند. کاربرد آموزش فاندامنتال فارکس در دنیای واقعی بسیار گسترده است. معامله‌گران موفق معمولاً از اطلاعات فاندامنتال به عنوان یکی از ابزارهای اصلی خود برای اتخاذ تصمیمات مالی استفاده می‌کنند. آن‌ها اخبار و رویدادهای اقتصادی را با دقت پیگیری می‌کنند و تأثیر آن‌ها بر بازار فارکس را بررسی می‌کنند. از این طریق، آن‌ها می‌توانند درستی تصمیمات خود را ارزیابی کنند و بهترین زمان برای ورود یا خروج از معاملات را تعیین کنند. به طور خلاصه، آموزش فاندامنتال فارکس اساسی‌ترین بخش از آموزش معاملات مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا اطلاعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به درستی تحلیل کرده و برای دستیابی به موفقیت در بازار فارکس از آن استفاده کنند.

بخش اول

آموزش فاندامنتال فارکس

در اینجا ما سعی داریم به صورت تقریبا جامع، به شما یک دستورالعمل گام به گام آموزش فاندامنتال فارکس، نشان دهیم. امید است که شما بعد از مطالعه این قسمت، بتوانید عوامل اقتصادی تاثیر گذار روی بازار فارکس را تشخیص دهید؛ بعد از آن است که خواهید توانست دارایی مناسب خود را در بازار فارکس کشف کرده، و شروع به ترید در آن جفت ارز کنید.

از شاخص‌های اقتصادی فارکس چگونه در تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می شود؟

• ارزیابی سلامت اقتصادی: معامله‌گران و تحلیلگران از شاخص‌های فاندامنتال فارکس برای ارزیابی سلامت کلی اقتصاد یک کشور استفاده می‌کنند. شاخص‌هایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، ارقام اشتغال و هزینه‌های مصرف کننده بینش‌های ارزشمندی را درباره قدرت یا ضعف یک اقتصاد ارائه می‌دهند که به نوبه خود بر ارزش پول آن تأثیر می‌گذارد.
• پیش‌بینی سیاست پولی: بانک‌های مرکزی اغلب از شاخص‌های اقتصادی فارکس برای تصمیم‌گیری در‌مورد سیاست‌های پولی استفاده می‌کنند. معامله‌گران به دقت شاخص‌هایی مانند نرخ بهره، نرخ تورم و خرده فروشی را زیر نظر دارند تا بتوانند تغییرات احتمالی در سیاست‌های بانک مرکزی را که تاثیر قابل‌توجهی بر ارزش‌گذاری ارز دارد، پیش‌بینی کنند.
• احساسات بازار: شاخص‌های مهم اقتصادی در فارکس می‌توانند احساسات بازار را شکل دهند و بر رفتار معامله‌گران تأثیر بگذارند. شاخص‌های مثبت می‌توانند اعتماد به یک ارز را افزایش دهند و منجر به افزایش تقاضا و رشد بالقوه شوند، درحالی‌که شاخص‌های منفی می‌توانند منجر به کاهش ارزش پول شوند، زیرا معامله‌گران موقعیت خود را بر اساس چشم انداز اقتصادی تنظیم می‌کنند.
• پیش‌بینی حرکت نرخ ارز: معامله‌گران و تحلیلگران با تحلیل شاخص‌های اقتصادی و روابط تاریخی آن‌ها با حرکات ارز، سعی در پیش‌بینی تغییرات آتی نرخ ارز دارند. به عنوان مثال اگر تعداد اشتغال بهتر از حد انتظار باشد، ممکن است معامله‌گران را به پیش‌بینی تقویت ارز سوق دهد.

فاکتورهای مهم فاندامنتال فارکس

برای استفاده از تقویم اقتصادی می توانید از سایت های خبری استفاده کنید. مهم ترین سایت خبری با قابلیت رایگان، سایت فارکس فکتوری می باشد. در تقویم اقتصادی می توانید آمارهای منتشر شده است و آمارهایی که پیش بینی شده است که در آینده منتشر شود را مشاهده کنید.

به برخی از آمارهای مهم و تاثیرگذار اقتصادی می پردازیم:

• نرخ بهره (Interest Rate): نرخی که از طریق بانک‌های مرکزی هر کشور تعیین می‌شود و بانک‌ها موظف هستند خدمات بانکی اعم از تسهیلات و سپرده‌پذیری را با آن نرخ‌ها انجام دهند.
• گزارشات اشتغال (Employment Reports): که شامل نرخ بیکاری و آمار متقاضیان کار یا بیکارانی که برای بیمه بیکاری درخواست داده‌اند و سطح حقوق و دستمزد و سایر داده‌های مربوط به اشتغال است.
• تراز تجاری (Trade Balance): به معنی تفاوت بین واردات یک کشور با صادرات آن است که اثر مستقیمی بر روی سطح تقاضا برای پول آن کشور دارد. یک کسری (تراز منفی) بدان معنی است که واردات یک کشور بیشتر از صادرات آن شده، در حالی که یک مازاد تجاری (تراز مثبت) نشان می‌دهد، صادرات یک کشور بیشتر از واردات آن است.
• حساب جاری (Current Account): یکی از دو مؤلفه های تراز پرداخت‌های کشور است. حساب‌ جاری، تراز مجموع “تجارت” و “خالص ورود و خروج نقدینگی” از یک کشور است. مازاد حساب جاری، نشان‌دهنده این است که طی دوره معین، ارزش دارایی‌های خارجی کشور بیشتر از بدهی آن کشور بوده است، در حالی که کسری حساب جاری برعکس این مطلب را نشان می دهد.
• تولید ناخالص داخلی (GPD): هر تغییری در تولید ناخالص داخلی می‌تواند اثر بزرگی روی ارز آن کشور داشته باشد. یک افزایش تند در GDP نشان‌دهنده قوی‌تر شدن اقتصاد آن کشور است که در نتیجه ارز کشور را هم قوی‌تر می‌کند، به‌ خصوص اگر بازار افزایش نرخ بهره را هم پیش‌بینی کند.
• شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI): سطح قیمت کالاها برای مصرف‌کننده را نشان می‌دهد و نماد کلیدی تورم است. کنترل تورم یکی از وظایف مهم هر بانک مرکزی است، برای همین تغییرات CPI به صورت مستقیم بر روی سیاست‌های پولی تأثیرگذار است. یک افزایش در تورم می‌تواند نشانه افزایش نرخ بهره باشد، در حالی که کمتر شدن شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌تواند نشانه کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در آینده باشد. اگر کشوری در چرخه اقتصادی تورمی قرار داشته باشد، که ابزار سنجش آن دو اندیکاتور CPI و PPI است، آن کشور نرخ های بهره را برای جلوگیری از افزایش و تشدید تورم، پایین نگه می دارد.
• شاخص قیمت تولیدکننده (PPI): این شاخص قیمتی را که تولیدکننده‌ها برای مواد اولیه می‌پردازند (که منجر به تولید کالای نهایی می‌شود)، اندازه‌گیری می‌کند. بالاتر بودن این شاخص نشان‌دهنده تورم در قیمت مصرف‌کننده در آینده است، در حالی که کمتر شدن آن عکس این مطلب را نشان می دهد.
• شاخص مدیران خرید (PMI): نشان‌دهنده فعالیت مدیران خرید است و از اندیکاتورهای پیشرو محسوب می‌شود. عموماً اولین شاخصی است که یک افزایش یا کاهش در تولید آینده را نشان می‌دهد که می‌تواند نشانه قدرت یا ضعف در بخش تولیدی باشد.
• قیمت کالاها (Commodity Prices): قیمت کالاها یا کامودیتی‌ها اثر بزرگی هم‌ روی تولیدکننده و هم مصرف‌کنندگان آن دارد و مستقیماً با سیکل‌های تورمی رابطه دارد. کمتر شدن قیمت کامودیتی‌ها مانند نفت اثر مستقیم بر روی بخش حمل‌ونقل دارد، در نتیجه قیمت محصولات کاهش یافته و درنهایت ارقام تورمی کمتر شده، در حالی که قیمت بالاتر نفت عموماً منجر به افزایش قیمت حمل‌ونقل و تورم بالاتر می‌شود.
• رتبه اعتباری ملی (National Credit Quality): دلیل دیگری که برای ارزیابی مجدد پول یک کشور می‌توانیم داشته باشیم این است که آیا رتبه اعتباری ملی با توجه به گزارش آژانس‌های رتبه‌بندی معتبر (مثل مودیز) بهتر شده است و یا بدتر از حالت قبلی است. همچنین اعلام قصد یک کشور برای بازپرداخت بدهی‌هایش، بر روی کیفیت رتبه اعتباری آن تاثیر دارد.
• داده‌های دستمزد بخش غیر کشاورزی (FNP): از دیگر شاخص‌های اقتصادی فارکس که مربوط به ایالات متحده آمریکا می‌باشد، NFP یا همان داده‌های دستمزد بخش غیر کشاورزی است. این شاخص بیان‌گر تعداد کارمندان حقوق بگیر در ایالات متحده است و میزان تغییر در مشاغل جدید را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد.

شاخص‌های فاندامنتال فارکس، چه تاثیری بر بازار دارند؟

تاثیر شاخص‌های اقتصادی فارکس بر بازار قابل توجه است، زیرا این شاخص‌ها اطلاعات کلیدی در مورد سلامت اقتصادی و ثبات یک کشور ارائه می‌دهند. هنگامی که شاخص‌های اساسی مانند نرخ بهره، ارقام اشتغال، نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی و تراز تجاری منتشر می‌شوند، می‌توانند به‌طور قابل توجهی بر ارزش پول یک کشور تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، اگر ارقام اشتغال یک کشور بهتر از حد انتظار باشد، می‌تواند نشان دهنده یک اقتصاد قوی باشد که منجر به افزایش اعتماد به ارز و به طور بالقوه افزایش تقاضای آن می‌شود. برعکس، اگر نرخ تورم بالاتر از حد انتظار باشد، ممکن است منجر به کاهش ارزش پول شود.

معامله بر اساس تحلیل فاندامنتال یک روش بسیار محبوب است که اغلب به جای استفاده در معامله‌گری کوتاه‌مدت با مفهوم استراتژی‌ خرید و نگهداری (معاملات بلند‌مدت) در ارتباط است. بعضی از بزرگترین سرمایه‌گذاران، مانند وارن بافت و بنجامین گراهام، مبنای تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بر تحلیل فاندامنتال قرار می‌دهند. در حقیقت تحلیل فاندامنتال بیش از این که با استراتژی‌های نوسان‌گیری و اسکالپ همخوانی داشته باشد، با استراتژی‌های بلندمدت و میان‌مدت همخوانی دارد و سرمایه‌گذاران بیش از معامله‌گران از این روش استفاده می‌کنند. هرچند از آنجایی که به کمک تحلیل فاندامنتال قادر خواهیم بود روند‌های اصلی و ترند‌های بزرگ بازار را شناسایی کنیم، این روش تحلیل به کمک معامله‌گران کوتاه‌مدت نیز خواهد آمد. به عنوان مثال با بررسی دقیق و کامل بازار از منظر بنیادی و پی بردن به روند اصلی و بلند‌مدت بازار، معامله‌گر می‌تواند صرفا وارد معاملات کوتاه‌مدتی شود که در جهت روند اصلی بازار است تا ریسک معاملات خود را کاهش دهد.

بخش دوم

آموزش فاندامنتال فارکس برای تریدرهای کوتاه مدت و روزانه

چگونه از آمارهای اقتصادی در معاملات فارکس بهره‌مند شویم؟

اکثرمعامله گران در بازار فارکس به صورت کوتاه مدت و روزانه معاملات انجام می دهند و از نگه داشتن معامله برای مدت طولانی خودداری می کنند. از این‌رو نکات مهم و کاربردی برای معامله گران روزانه که باید در نظر بگیرند را در ادامه خواهیم داشت.
برای دریافت آمارهای اقتصادی می توانید از سایت فارکس فکتوری استفاده کنید.

نکات مهم و کاربردی برای تریدرهای بازار فارکس که باید مورد توجه قرار دهند:

1- معامله گران بزرگ با توجه به (آمار پیش بینی شده در سایت های خبری)، قبل از انتشار خبر، اقدام به معامله می کنند.

2- معامله گران، قیمت جفت ارز را به صورت آهسته و یا با نوسان به سمت “ارزش گذاری قیمت جدید متناسب با آمار اقتصادی ای که منتشر خواهد شد” حرکت می دهند و هنگام پخش خبر، به قیمتی که ارزش آن متناسب با خبر یکسان باشد می رسانند.

3- اگر آمار اقتصادی همانند پیش بینی اعلام شود، قیمت در همان محدوده نوسان خواهد داشت و قیمت طبق روند قبل به حرکت خود ادامه می دهد و بعد از اعلام آمار اقتصادی، قیمت چندان واکنشی از خود نشان نخواهد داد.

4- اگر خبر منتشر شده از عدد پیش بینی شده بهتر اعلام شود، قیمت سریعا واکنش نشان می دهد و قیمت ارزش خود را تصحیح می کند و بیشتر از قبل رشد خواهد داشت.

5- اگر خبر منتشر شده از عدد پیش بینی شده بدتر اعلام شود، قیمت سریعا واکنش نشان خواهد داد و قیمت ارزش خود را با توجه به قیمت جدید تصحیح می کند و به سرعت کاهش می یابد.

نتیجه

شاخص‌های اقتصادی فارکس اجزای مهم تحلیل و پیش‌بینی بازار هستند. این شاخص‌ها بینش‌های مهمی را در مورد سلامت و ثبات اقتصادی کشورها، شکل دادن به احساسات بازار و تأثیرگذاری بر ارزش‌گذاری ارز ارائه می‌دهند. معامله‌گران و تحلیلگران از شاخص‌های اساسی برای ارزیابی سلامت اقتصادی، پیش‌بینی تصمیمات سیاست پولی، سنجش احساسات بازار و پیش‌بینی تغییرات نرخ ارز استفاده می‌کنند. بنابراین، درک جامع از شاخص‌های فاندامنتال فارکس برای هر کسی که فعال در حوزه فارکس است  شامل تمامی معامله گران بلند مدت (Swing Trader) و کوتاه مدت (Day Trader) اساسی است.