صندوق ETF فارکس چیست؟

• بهار رضاجو
• بلاگ

معرفی صندوق ETF فارکس ۰ تا ۱۰۰

بازارهای مالی فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوعی را در اختیار افراد و نهادها قرار می‌دهند. یک ابزار مالی نوین و کارآمد که محبوبیت بسیار زیادی بین سرمایه‌گذاران دارد، صندوق قابل معامله (ETF) فارکس است.

این صندوق‌ها راهی آسان برای سرمایه‌گذاری در فارکس، بدون درگیرشدن با پیچیدگی‌های معاملات مستقیم ارز است. اگر کنجکاوید بدانید صندوق etf چیست و چه ویژگی‌هایی دارد، در این مقاله به بررسی مفهوم ETF فارکس، مزایا و معایب و شیوه خریدو‌فروش آن پرداخته‌ایم. با ما همراه باشید.

معرفی صندوق ETF فارکس

صندوق قابل معامله فارکس (ETF) نوعی صندوق سرمایه‌گذاری است که به افراد امکان می‌دهد به‌جای معامله مستقیم ارزها در بازار فارکس که می‌تواند پیچیده و پرریسک باشد، در سبدی از ارزها یا شاخص‌های ارزی سرمایه‌گذاری کنند. این صندوق‌ها را می‌توان درست مانند سهام به‌راحتی در بازار بورس خریدوفروش کرد.

ساختار ETFها موجب ساده‌ترشدن فرایند سرمایه‌گذاری می‌شود و دسترسی به بازار فارکس را برای افراد مبتدی که ممکن است تخصص لازم برای معاملات مستقیم در این بازار را نداشته باشند، امکان‌پذیر می‌کند. ETF‌های فارکس می‌توانند ارزش یک ارز خاص در برابر دلار آمریکا، یک سبد از چندین ارز یا حتی استراتژی‌های پیچیده‌تر ارزی را دنبال کنند.

ETF مخفف چیست؟

ETF مخفف عبارت Exchange Traded Fund به‌معنای «صندوق قابل معامله در بورس» است. این نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ابزارهای مالی هستند که سبدی از دارایی‌ها (جفت‌ارزها در فارکس) را نمایندگی می‌کنند و مانند سهام در بورس قابلیت خریدوفروش دارند.

نحوه عملکرد ETF‌های فارکس

صندوق‌های ای تی اف را مؤسسات مالی که آن‌ها را اسپانسر ETF می‌نامند، ایجاد می‌کنند. این اسپانسرها جفت‌ارزها یا شاخص‌های ارزی را که ETF باید دنبال کند و نوع استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق را تعیین می‌کنند. بعد از آن، مؤسسات مالی بسیار بزرگ وارد همکاری با اسپانسرها می‌شوند.

آن‌ها دارایی‌های زیربنایی مشخص‌شده در ETF را خریداری می‌کنند و به اسپانسر ETF تحویل می‌دهند. دراِزای این دارایی‌ها، سهام ETF را دریافت کرده و در بازار سهام عرضه می‌کنند. بعد از فهرست‌شدن این سهام در بورس، می‌توان آن را مانند سهام عادی خریدوفروش کرد.

 

نکته: صندوق‌های ETF فارکس در حال حاضر در بورس ایران عرضه نمی‌شوند.

 

مزایای ETF در فارکس

برخی از مزایای etf در فارکس عبارت‌اند از:

1. متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری
   با خرید ETFها می‌توانید سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع‌سازی کنید. بسیاری از ETF‌های فارکس، سبدی از ارزها را دنبال می‌کنند که می‌تواند به کاهش ریسک مرتبط با نوسانات هر ارز منفرد کمک کند. درواقع، عملکرد ضعیف یک ارز می‌تواند با عملکرد قوی ارزهای دیگر جبران شود.
2. دسترسی آسان
    ETF‌های فارکس به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند از طریق حساب‌های کارگزاری معمولی خود در بازار سهام، به فارکس دسترسی داشته باشند. درنتیجه، نیازی به افتتاح حساب تخصصی فارکس یا درگیرشدن با پیچیدگی‌های معاملات مستقیم ارزی نیست.
3. شفافیت
    ETF‌های فارکس، ملزم به افشای روزانه ارزش دارایی‌های خود هستند. این شفافیت به‌سرمایه‌گذاران امکان مشاهده قیمت‌های لحظه‌ای را می‌دهد تا دقیقاً بدانند در چه چیزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و چگونه ارزش سرمایه‌گذاری آن‌ها تغییر می‌کند.
4. هزینه‌های پایین
    درمقایسه ‌با معاملات مستقیم فارکس که ممکن است شامل هزینه‌های معاملاتی و اسپردهای بالاتری باشد، ETF‌های فارکس معمولاً هزینه‌های کمتری دارند. این صندوق‌ها را تقریباً با هرمبلغی می‌توانید خریداری کنید. علاوه بر آن، هزینه‌های مدیریتی ETF‌ها اغلب کمتر از صندوق‌های سنتی نظیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است.
5. نقدشوندگی
    خرید و‌ فروش واحدهای ETF فارکس به‌راحتی و در هر زمان از ساعات روز معاملاتی امکان‌پذیر است.

معایب ETF در فارکس

برخی از معایب etf در فارکس عبارت‌اند از:

1. نوسانات ارزی
   تغییرات نرخ ارز می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد ETF داشته باشد. این ریسک‌ها به‌ویژه برای سرمایه‌گذارانی که با جفت‌ارزهای فرعی یا اگزاتیک کار می‌کنند ملموس‌تر است.
2. بازده بالقوه کمتر
   وقتی صندوق ETF می‌خرید، ریسک شما بین ارزهای مختلف توزیع می‌شود. می‌دانیم که ریسک کمتر ممکن است بازده بالقوه را هم محدود کند. برای مثال، اگر ارزش یک ارز خاص به‌شکل قابل‌توجهی افزایش یابد، معامله روی همان یک ارز احتمالاً سود بیشتری نسبت ‌به معامله آن در ETF نصیبتان می‌کند.
3. هزینه‌های مدیریت
   هرچند هزینه‌های ETF نسبت ‌به صندوق‌های سنتی کمتر است، در بلندمدت ممکن است بازده سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. به‌ویژه اگر ETF انتخابی شما جفت‌ارزهای اگزاتیک را شامل شود که حجم معاملات کمی دارند.
4. پیچیدگی عوامل بنیادی
   درک عواملی که بر حرکات ارزی تأثیر می‌گذارند می‌تواند پیچیده باشد. سرمایه‌گذاران باید از شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیک و احساسات بازار که می‌توانند بر ارزش ارزها تأثیر بگذارند آگاه باشند، حتی زمانی که در یک ETF سرمایه‌گذاری می‌کنند.

قراردادهای ETF در فارکس

قراردادهای ETF در فارکس به چند دسته تقسیم می‌شوند:

1. قراردادهای اسپات ETF: رایج‌ترین شکل قراردادهای ETF فارکس هستند که در آن، سرمایه‌گذار مالکیت واقعی سهام ETF را در اختیار دارد.
2. قراردادهای فیوچرز ETF: این قراردادها به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند ETF را با قیمت مشخصی در آینده بخرند یا بفروشند. اجرای این قراردادها در تاریخ سررسید الزامی است.
3. قراردادهای اختیار معامله ETF: این قرارداد به خریدار حق خرید یا فروش ETF در آینده با قیمت مشخص را ارائه می‌دهد. برخلاف قرارداد آتی، خریدار می‌تواند در صورت تغییر شرایط بازار، از اجرای قرارداد صرف‌نظر کند و هیچ الزامی برای این‌ کار ندارد.

روش خریدو‌فروش ETF فارکس

خریدوفروش ETF‌های فارکس مشابه معامله سهام است. به شیوه زیر عمل کنید:

• بازکردن یک حساب در کارگزاری که امکان معامله ETF‌های فارکس را ارائه می‌دهد.
• تحقیق درباره ETFهای موجود و انتخاب گزینه‌ای متناسب با اهداف سرمایه‌گذاری و تحمل ریسک شما.
• تعیین نوع استراتژی‌ که می‌تواند سرمایه‌گذاری بلندمدت یا ترید کوتاه‌مدت باشد.
• ثبت سفارش خرید یا فروش از طریق پلتفرم معاملاتی کارگزارتان.
• پایش عملکرد ETF بعد از خرید و تنظیم استراتژی در صورت لزوم.

نکته مهم: قبل از سرمایه‌گذاری در ETF‌های فارکس، بهتر است با مشاوران خبره مالی مشورت کنید.

بیشتر بدانید: اوراق قرضه در فارکس

سخن پایانی

ETF‌ها روشی مدرن و کارآمد برای دسترسی سرمایه‌گذاران به بازار فارکس به‌شمار می‌روند. آن‌ها یک ابزار سرمایه‌گذاری ساده‌شده ارائه می‌دهند که در مقایسه با معاملات سنتی فارکس، از تنوع، نقدشوندگی و هزینه‌های کمتری برخوردار است. بااین‌حال، سرمایه‌گذاران باید از معایب بالقوه، از جمله بازده پایین‌تر و هزینه‌های مدیریت آن آگاه باشند.

نظر شما درباره معامله مستقیم در فارکس یا خریدوفروش ETF فارکس چیست و کدام را ترجیح می‌دهید؟ لطفاً دیدگاه‌هایتان را در آکادمی ایکس چیف اشتراک بگذارید.